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【资讯】难有趋势性投资机会

发布时间:2020-10-17 01:23:14 阅读: 来源:鲜枣厂家

难有趋势性投资机会

7月份PPI和生产端的数据超出市场预期,从结构上看,数据出现明显反弹的主要是产能过剩的中上游行业,即仍是由投资推动的行业。接下来进入到投资旺季,这些行业仍可以带动经济数据的改善,但是改善的幅度和持续性取决于下游的投资需求情况。而从房地产、制造业、基建投资这些方面的情况来看,偏紧的货币条件、财政收入减弱和产能过剩问题,仍将制约经济自主复苏以及稳增长政策的实际效果。经济数据的好转可能是短期反弹,其持续性和空间不甚乐观。  管理层试图在稳增长、调结构、促改革、防风险等目标之间寻求经济政策的平衡,在经济运行在合理区间内的大前提下,着力推进调节结构、促改革和防风险。由于目前经济运行尚在合理区间内,金融业去杠杆仍将持续,这也意味着短期内货币政策难以放松。而随着中美利差缩小、中国的潜在经济增速放缓,人民币升值预期也在弱化,预计海外资金流出我国的趋势还将持续。再加上季末因素影响,9月份存在流动性偏紧格局进一步加深的隐忧。  在这样的经济基本面和流动性格局判断下,我们认为市场难有趋势性投资机会,结构上偏向均衡,建议超配银行、医药等行业板块。

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