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继续关注主题驱动

发布时间:2021-01-07 16:03:05 阅读: 来源:鲜枣厂家

平安证券

乐观情绪驱动下,中小公司的短期投资机会仍将围绕热点主题密切展开。细分主题继续关注三个方向:一,雾霾天气频发驱动空气污染防治相关的主题机会,受益产业包括空气质量检测、脱硫脱销、烟气除尘等领域;二,受益中日钓鱼岛关系持续紧张的军工类主题,重点公司可关注中航精机(002013)、光电股份(600184)等;三,存在确定性政策催化的农业板块。

自1月8日证监会关于“IPO在审企业2012年度财务报告专项检查工作会议”召开以来,目前已有7家公司主动退出IPO(截止1月11日),监管层对IPO环节的治理决心一定程度缓解了短期市场对中小公司2013年供给压力的过度担心。但考虑到2013年中小板和创业板面临的巨额解禁压力,中小公司新增供给压力依然存在,未来一段时期的投资机会也将主要围绕政策驱动的热点主题展开,细分主题继续关注三个方向:一,因雾霾天气频发驱动空气污染防治相关的主题机会,受益产业链可关注空气质量检测、脱硫脱销、烟气除尘、汽车尾气提标排放、燃煤替代(页岩气)等细分领域;二,受益中日钓鱼岛关系持续紧张的军工类主题,包括重组题材和民参军概念股;三,存在确定性政策催化的农业板块,可关注现代农业、农村经营体制改革、城乡公共服务三大领域。

主题投资:关注绿色建筑、北斗导航。

1)发改委有关负责人近日就《绿色建筑行动方案》表示,《方案》主要目标包括新建建筑和既有建筑节能改造两部分:一,对于新建建筑,提出“十二五”期间,城镇新建建筑严格落实强制性节能标准,新建绿色建筑10亿平方米,2015年城镇新建建筑中绿色建筑的比例达到20%;二,对于建筑节能改造,提出“十二五”期间完成北方采暖地区既有居住建筑供热计量和节能改造4亿平方米以上;并提出到2020年,基本完成北方采暖地区有改造价值的城镇居住建筑节能改造。

2)近日北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其指出,2012年卫星导航产业已经超过1200亿元,将来中国该产业会突破5000亿元人民币;而据中国卫星(600118)导航定位协会咨询中心统计,截至2011年年底,我国北斗一代终端社会持有量为10万余套,参与北斗终端研发或销售的企业数量为50~60家,年产值为3亿~4亿元左右;而GPS导航终端2011年的总销售量突破4500万台,产值接近700亿元,参与企业超过6800家;据此推算,未来北斗导航相关领域仍有较大发展潜力。

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